مجموعة QNB تستكمل عملية إصدار سندات بقيمة 1 مليار دولار أمريكي
أعلنت مجموعة QNB عن نجاحها في عملية إصدار سندات في أسواق المال العالمية ضمن برنامج البنك لأوراق الدين متوسطة المدى (EMTN Program). وتمكنت المجموعة من استكمال عملية الإصدار بتاريخ 23 يناير 2024 بمبلغ إجمالي قدره 1 مليار دولار أمريكي بأجل استحقاق في 30 يناير 2029 وبسعر فائدة يبلغ 4.875% سنوياً.
وقد حظي هذا الإصدار الذي تم وفق معاييرReg S باهتمام واسع من قبل المستثمرين حول العالم، مما يعكس ثقتهم في القوة المالية لمجموعة QNB ومكانتها كأكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا. كما يعكس هذ الاهتمام ثقة المستثمرين في استراتيجية مجموعة QNB خلال السنوات القادمة.
جذب هذا الإصدار الناجح اهتماماً قوياً من قبل المستثمرين العالميين الرئيسيين، حيث تلقت عملية الإصدار طلبات اشتراك فاقت المطلوب. وسيتم استخدام عائدات هذا الإصدار في الأغراض العامة للمجموعة.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم إصدار هذه السندات من خلال تجمع لمدراء رئيسيين لعملية الإصدار والطرح تتألف من كل من: بنك باركليز، وCACIB، وHSBC، وJP Morgan، وQNB كابيتال، وSMBC Nikko، وستاندرد تشارترد.
